Ориентир купона по БО-01 "Татнефти" на 5 млрд руб - 7,25-7,75% годовых
21 сентября 2010 года
Ориентир ставки купона по биржевым облигациям первой серии "Татнефти" объемом 5 миллиардов рублей - это 7,25-7,75% годовых, говорится в обзоре аналитиков "Уралсиб Кэпитал".
Таким образом, доходность к погашению составит 7,38-7,90%, уточняют они. Срок обращения бумаг - три года.
"Татнефть", одна из крупнейших компаний в нефтегазовом комплексе России, 13 сентября открыла книгу заявок на биржевые облигации первой серии в объеме 5 миллиардов рублей. Предложения о покупке могут быть направлены потенциальными инвесторами в банк "Зенит" до 16.00 мск 22 сентября.
Размещение бумаг назначено на 24 сентября.
В июне совет директоров "Татнефти" принял решение о размещении десяти выпусков трехлетних биржевых облигаций совокупным объемом 50 миллиардов рублей. Размещению подлежат выпуски биржевых облигаций серий с 1 по 10. Количество ценных бумаг в каждом из выпусков - 5 миллионов, номинальная стоимость одной облигации - 1 тысяча рублей. Срок погашения - 1092-й день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению компании-эмитента. Цена размещения - 1 тысяча рублей за одну биржевую облигацию.
Генеральный директор компании Шафагат Тахаутдинов ранее сообщал, что средства от размещения облигационного займа на 50 миллиардов рублей "Татнефть" направит на строительство второй очереди комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске.
Комплекс в Нижнекамске будет состоять из НПЗ, завода глубокой переработки нефти и нефтехимического завода по производству продукции на основе ароматических углеводородов. Заводы будут производить около 20 видов продуктов переработки нефти - от моторных топлив качества "Евро-4" и "Евро-5" до компонентов сырья для производства широкой гаммы нефтехимической продукции, в том числе импортозамещающей. Уникальность комплекса заключается в глубокой переработке тяжелой, высокосернистой нефти - до 96,9%. Проект позволит решить задачу эффективной переработки высокосернистого углеводородного сырья и тем самым улучшить качество экспортной российской нефти.
Сообщалось, что "Татнефть" обсуждает с Минэнерго РФ удвоение мощности предприятия в Нижнекамске - с 7 до 14 миллионов тонн нефти в год.
ОАО "Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. В 2009 году компания увеличила добычу нефти на 0,33% - до 25,85 миллиона тонн нефти. Чистая прибыль "Татнефти" в 2009 году выросла на 45,8% по сравнению с 2008 годом, превысив 50 миллиардов рублей. В 2010 году "Татнефть" планирует сохранить добычу на уровне 25,85 миллиона тонн нефти, получить порядка 45 миллиардов рублей прибыли до налогообложения.
Уставный капитал "Татнефти" - 2,33 миллиарда рублей, разделен на 2,18 миллиарда обыкновенных и 147,51 миллиона привилегированных акций номиналом 1 рубль. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим", владеет 30,44% акций в уставном капитале компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" "Татнефти".